[집중관찰] 코오롱인더 (1) 기본적분석 - 이성웅 KTB투자증권 여의도본점

■ 방송 : M머니 굿모닝 머니 1부 (오전 4시50분~6시)
■ 진행 : 김원규 / 온인주 아나운서
■ 출연 : 이성웅 / KTB투자증권

【 앵커멘트 】
코오롱인더 기업 개요는?

【 이성웅 】
코오롱인더는 2012년 9월 코오롱플라스틱, 케이에스아이를 흡수 합병했다. 종속회사는 자동차소재 생산의 산업자재군, 종합화학제품 생산의 화학소재군, 필름·전자재료 및 IT용 소재를 생산하고 있는 필름/전자재료군, 패션 및 아웃도어 제품 생산 및 판매의 패션군, 그리고 의류 소재군으로 크게 5개 사업군으로 나뉘어져 있다. 산업자재부문에서는 타이어코드를 비롯하여 에어백 원단 및 쿠션, 산자용사, SPB(부직포), 샤무드(인공피혁), 아라미드를 생산한다.

【 앵커멘트 】
코오롱인더 기업 가치는?

【 이성웅 】
2011년부터 올해 예상치 PER은 4.72, 9.47, 10.34배이고 PBR은 1.02, 1.07, 0.72배이다. ROE는 21.06, 9.02, 7.02%이고, EV/EBITA는 5.67, 6.91, 6.73배이다.

소송관련 비용의 증가 및 소송 충당금의 반영, 산자 및 필름 부문의 마진 하락으로 전년대비 수익성이 하락했다.

【 앵커멘트 】
코오롱인더 SWOT분석은?

【 이성웅 】
- 강점: 시장 지배력
- 약점: 듀퐁사와의 소송비용
- 기회: 석유수지 공장증설
- 위협: 2분기 영업이익 21% 감소

【 앵커멘트 】
코오롱인더, 오늘장 전망은?

【 이성웅 】
악재 후 거래량 증가, 비중축소 관점이다.