[집중관찰] 동부CNI (1) 기본적분석 - 이성웅 KTB투자증권 여의도본점

■ 방송 : M머니 굿모닝 머니 1부 (오전 4시50분~6시)
■ 진행 : 김원규 / 온인주 아나운서
■ 출연 : 이성웅 / KTB투자증권

【 앵커멘트 】
동부CNI 기업 개요는?

【 이성웅 】
2010년 8월 바이오/작물보호 사업부문을 물적분할하고, 2010년 11월 동부씨엔아이와의 합병에 따라 현재, 전자재료 및 글로벌사업부문과 동부씨엔아이의 사업을 영위하고 있다. 영위하는 업종은 크게 IT, 컨설팅, 전자재료, 글로벌 사업 부문으로 구성. 주요 매출구성은 IT용역이 51.2%를 차지하며 글로벌사업부문이 41.6%, 전자재료부문이 5.2%등을 나타내고 있다. IT서비스 부문에서 국내 시장점유율 6위의 기업이다.

【 앵커멘트 】
동부CNI 기업 가치는?

【 이성웅 】
2010년부터 지난해 PER은 N/A, N/A, 79.38배, PBR은 0.55, 0.31, 0.37배, ROE는 N/A, -1.74, 0.44%, EV/EBITDA는 N/A, 21.12, 13.09배이다.

IT부문의 수익성 저하, 전자재료 부문의 적자지속 등으로 전년동기대비 영업이익률 소폭 저하, 금융비용 증가하면서 반기순이익이 적자전환했다.

【 앵커멘트 】
동부CNI SWOT분석은?

【 이성웅 】
- 강점: IT사업 부문의 계열사 매출 유지
- 약점: 일부 계열사의 수익성 부진
- 기회: 동부하이텍 지분매각 등 자구안 마련
- 위협: 회사채 차환 발행, 차입금 상환

【 앵커멘트 】
동부CNI, 오늘장 전망은?

【 이성웅 】
단기 보유 관점, 중장기 비중 축소한다.