산업은행, 1500억 규모 아리랑본드 발행 성공

KDB산업은행은 8일 노무라 인터내셔널 펀딩사의 아리랑본드 1500억원 발행을 주선했다고 밝혔다.
발행조건은 10년 만기 500억원(금리 3.1%), 15년 만기 1000억원(금리 3.8%) 규모다. 인수단은 SK증권이다.
아리랑본드는 국내 자본시장에서 비거주자가 발행하는 원화채권을 말한다.
김영모 산업은행 자본시장부문 부행장은 “국내 자본시장의 저금리 상황과 풍부한 원화 유동성을 활용, 사상 첫 순수 외국계 상업금융기관의 원화 공모사채 발행을 주선한 것”이라고 설명했다.
그는 이어 “이번 주선 성공으로 국내 자본시장의 글로벌화와 아리랑본드 활성화에 기여할 것”이라며 “외국계 우량 발행사(국내 회사채 등급 AA+) 발굴을 통해 국내 기관투자자 앞 새로운 투자처를 개발할 것”이라고 말했다.
[매경닷컴 류영상 기자]