계열사 현대증권 매각 무산가능성에 7% 급락한 현대상선

현대증권 매각 무산 가능성이 높아지자 현대상선 등 현대그룹 계열 상장사 주가가 크게 하락했다. 현대그룹과 현대그룹의 주채권은행인 산업은행은 인수측인 사모펀드 오릭스측의 입장을 최종적으로 기다리며 매각 무산을 가정한 대응책 마련에 착수했다.
19일 현대상선은 전 거래일 종가에 비해 7.07% 내린 7230원에 마감했다. 현대증권 매각이 무산될 가능성이 커지자 현대증권 최대주주(지분 22.43%)인 현대상선의 재무구조에 대한 우려가 커진 때문으로 풀이된다. 현대상선은 현대증권을 총 6500억원가량에 매각하면 재투자금액(2000억원)을 제외하고 4500억원을 수혈받을 예정이었다.
현대상선의 최대주주(지분 19.54%)인 현대엘리베이터도 이날 장중에 6% 넘게 하락한 후 낙폭을 줄여 2.27% 하락한 5만1600원에 거래를 마쳤다. 이날 현대엘리베이터는 거래소 조회공시 답변을 통해 “운영자금 조달 등의 목적으로 전환사채 발행을 포함한 다양한 자금조달 방안을 검토중”이라고 밝히기도 했다. 반면 현대증권은 소폭(0.4%) 상승했다.
현대그룹과 산업은행은 매각측에서 매각을 중단하지는 않고 오릭스측의 의견을 들어본 후 입장을 정하겠다는 방침이다. 매각측 관계자는 “아직 오릭스측의 의견을 듣지 못해 어떤 결정도 내릴 수 없다”며 “우리쪽에서 매각을 중단하지는 않고 매각이 무산됐을 경우 현대상선의 재무구조에 미칠 영향 등에 대한 대응책을 논의했다”고 말했다. 현대상선은 오는 22일 만기가 돌아오는 회사채 2000억원은 차환발행을 통해 만기연장했다. 현대그룹은 2013년말 3조3000억원 규모의 재무구조 개선책을 발표했으며 현대증권 매각을 성사하면 목표기준의 108%를 달성(현대상선 영구채 발행 제외)하게 된다.
오릭스PE코리아는 이날 오릭스 본사측과 최종 협의를 거쳐 현대증권 인수를 계속 추진할지 여부를 정할 것으로 전해졌다. 현대그룹과 오릭스측간의 주식 거래 종결 마감일은 지난 16일이었지만 이날까지 거래가 마무리되지 못했다. 오릭스 본사측은 일본계 자금에 대한 부정적인 일부 한국내 시각과 파킹딜 의혹이 제기된데 부담을 느끼는 것으로 알려졌다.
[강봉진 기자 / 김태준 기자]