산은, 오늘 대우증권 매각 예비입찰 마감…유력 후보자는?

국내 증권사 인수·합병(M&A) 역사상 최대어로 꼽히는 KDB대우증권 매각작업이 본격화 된다.
대우증권의 최대주주인 KDB산업은행은 오늘 오후 3시 대우증권 매각 예비입찰을 마감한다고 2일 밝혔다.
대우증권 인수를 두고 현재까지 은행 중심 지주사인 KB금융지주와 증권사가 주력인 한국투자금융지주, 미래에셋증권 등 3파전 양상으로 흘러가면서 치열한 경쟁을 예고하고 있다.
산업은행 관계자는 “다음달 우선협상대상자를 선정해 실사와 가격협상 등을 진행할 계획”이라며 “내년 상반기 안에 대우증권의 새 주인이 결정될 가능성이 높다”고 설명했다.
산업은행은 대우증권 지분 43%를 보유 중이며 대우증권에 산은자산운용까지 묶어 일괄 매각할 방침이다.
대우증권은 자산규모 4조3000억원이다. 지난달 30일 기준 시가총액만 3조 6264억원. 산은 매각 지분 43%에 대한 시장가치는 1조5594억원에 달해 경영권 프리미엄을 포함한 매각가격은 2조원을 훌쩍 넘어설 것으로 관측된다.
[매경닷컴 류영상 기자]