사모펀드 IMM, SK플래닛 ‘11번가’에 5천억원 투자

국내 사모펀드 IMM이 온라인쇼핑몰 ‘11번가’를 운영하는 SK플래닛에 5000억원을 투자한다. 최근 1조원 투자 유치에 나선 SK플래닛은 이번에 조달한 자금 대부분을 물류 인프라 확충에 투입한다. 쿠팡, 티켓몬스터, G마켓 등 전자상거래 업체와의 경쟁에서 우위에 서겠다는 계획이다. IMM의 ‘통 큰’ 베팅으로 SK플래닛은 남은 자금 모집에도 속도가 붙을 전망이다.
12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM 인베스트먼트와 IMM 프라이빗에쿼티(PE)는 이르면 이번 주중 SK플래닛에 총 5000억원을 투자한다는 내용을 담은 인수의향서(LOI)를 제출할 예정이다. 오픈마켓에 소셜커머스까지 등장하면서 전자상거래 시장이 빠르게 성장할 것이라는 판단에서 투자 결정을 내린 것으로 풀이된다.
최근 11번가가 터키, 인도네시아 등 해외 시장에서 눈에 띄는 성장을 보이고 있다는 점도 영향을 미쳤다. SK플래닛이 지난 2013년 3월 현지 업체와 손잡고 설립한 터키 오픈마켓 ‘누마라 온비르’는 지난해 연간 거래액 4억8500만달러를 기록하며 론칭한 지 약 2년 만에 업계 1위에 올랐다.
업계 관계자는 “IMM 외에도 어피니티에쿼티파트너스 등 대형 사모펀드(PEF) 2~3곳이 투자를 검토 중”이라며 “LOI 접수 이후 11번가 운영 방향이나 OK캐시백·시럽 월렛과의 시너지 방안 등을 놓고 SK플래닛과 투자자 간 협의를 거칠 것”이라고 전했다. SK플래닛은 실사를 거쳐 내달 중 투자확약서(LOC)를 접수할 예정이다.
이번 투자는 기업가치 2조~3조원 기준에 맞춰 진행될 것으로 예상되고 있다. 최대 3조원에 맞춰 거래가 이뤄질 경우 1조원을 출자한 외부 투자자들은 총 25%의 지분율을 확보하게 된다.
SK플래닛은 이번에 유치한 자금을 11번가를 비롯한 OK캐시백, 시럽 월렛 등 주요 사업 마케팅에 활용할 계획이다. 특히 사업 비중이 제일 큰 11번가에 자금을 대거 투입한다. 막강한 자금력을 앞세워 국내 오픈마켓 1위 업체 G마켓 뿐 아니라 쿠팡·위메프 등 소셜커머스와도 정면 승부하겠다는 심산이다.
지난해 말 SK플래닛은 전자상거래 사업에 ‘올인’하기 위해 T맵과 T스토어 등을 분할해 SK텔레콤에 넘겼다. 지난 2월에는 11번가를 운영하는 커머스 플래닛을 흡수합병했다. 지난해 11번가의 연간 거래액은 약 5조원을 기록했으며, 이번 투자 유치를 발판 삼아 오는 2020년까지 연간 거래액 12조원 달성을 목표로 하고 있다.
[김혜순 기자 / 송광섭 기자]