[Hot-Line] "이노션, 양호한 2분기 전망"…목표가↑

현대증권은 21일 이노션에 대해 2분기에도 양호한 흐름을 이어갈 전망이라며 목표주가를 기존 10만원에서 10만7000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
임민규 현대증권 연구원은 “이노션의 2분기 매출총이익은 905억원, 영업이익은 243억원으로 전년 동기 대비 각각 23%, 23% 늘어날 것”이라면서 “메르스 기저효과, 현대·기아차 신차 마케팅, 유로 2016, 신규 광고주 등이 기여할 것”이라고 설명했다.
Canvas는 매출총이익 100억원과 손익분기점(BEP) 수준의 영업이익을 기록한 것으로 추정했다.
임 연구원은 “이노션의 실적 가시성은 하반기에 더 높아진다”면서 “ 현대차 G90(EQ900) 북미 출시가 7월, G80(기존 제네시스 후속)과 그랜저IG(풀체인지)의 국내 출시도 각각 7월, 11월로 예정돼 관련 광고집행 확대가 기대되기 때문”이라고 설명했다.
여기에 8월에 있을 올림픽 효과도 기대해 볼 만하다고 평가했다.
그는 “SC은행 보유지분 6.75% 블록딜이 있던 지난 8일 이후 주가는 13% 하락한 상태”라면서도 “남은 재무적투자자(FI)들의 경우 통상 사모펀트(PEF)의 3~5년 투자기간을 고려할 시 연내 물량출회 가능성은 낮아 오버행 부담으로 인한 주가 추가 하락은 제한적일 것”이라고 내다봤다.
[디지털뉴스국 김경택 기자]