유동성 확보나선 대우조선, 자회사 매각 연내 마무리

대우조선해양이 자회사 매각에 속도를 내고 있다. 이를 통해 지난달 진행된 선박설계업체 디섹과 식품업체 웰리브의 매각 작업을 연내에 마무리하겠다는 계획이다.
19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대우조선해양의 최대주주인 산업은행과 매각주간사 KPMG삼정회계법인은 21일 디섹의 본입찰을 마감한다. 매각 측은 본입찰에 참여한 업체들의 인수가액 및 자금 증빙, 경영 지속 능력 등을 고려해 24일께 우선인수협상대상자를 선정할 예정이다. 앞으로 매각 일정이 순조롭게 진행되면 우선협상대상자로 선정된 투자자는 다음달 초 사전 양해각서(MOU)를 체결한 후 연내 인수 절차를 완료할 수 있다. 특히 디섹은 예비입찰 단계부터 매각 흥행을 예고했다는 점이 눈에 띈다.
지난달 진행된 디섹 예비입찰에는 무려 17곳의 업체가 참여 의사를 밝힌 바 있다. 이는 디섹이 1993년 설립된 이래 대우조선해양의 설계, 검사 등을 독점적으로 수주해 차별화된 기술력과 영업망을 보유했다는 점이 부각됐기 때문이다. 여기에 디섹이 지분의 51%를 보유한 자회사 부산국제물류(BIDC)가 매년 지속적으로 700억~800억원 수준의 매출액과 60억~80억원의 이익을 올리고 있다는 점도 디섹의 인수 매력을 높이는 요소다. 디섹은 지난해 매출액 4883억원, 당기순손실 795억원을 기록했다.
이와 함께 지난달 말 마감된 웰리브 예비입찰에도 10곳 이상 업체가 인수의향서(LOI)를 제출했다. 매각주간사인 KPMG삼정회계법인은 LOI를 제출한 투자자들을 대상으로 다음달 4일까지 본입찰을 접수한 후 같은 달 7일 우선협상대상자를 선정할 것으로 알려졌다.
웰리브 인수전에서는 CJ그룹이 앞서고 있다는 평가가 대체적이다.
[유태양 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]