한국금융지주 회사채 모집 흥행

한국투자증권이 자기자본 4조원 이상 '초대형' 증권사로 가기 위한 첫걸음이었던 한국금융지주의 회사채 발행 흥행에 성공했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국금융지주는 이날 기관투자가들을 대상으로 2년물 900억원과 3년물 800억원, 5년물 300억원 등 총 2000억원에 대한 모집을 진행한 결과 2900억원의 유효주문이 들어왔다. 한국금융지주는 모집 예정 물량보다 900억원 많은 수요를 보고 증액 발행을 유력하게 검토하고 있다.
한국금융지주 관계자는 "현재 회사채 발행 규모를 기존 2000억원에서 2900억원으로 증액하는 방안을 검토하고 있다"며 "아직 최종 확정된 것은 아니지만 900억원 증액 발행이 유력하다"고 말했다.
회사채 증액 발행이 확정되면 한국투자증권의 초대형 증권사를 향한 행보에 속도가 붙을 전망이다.
[홍장원 기자 / 박윤구 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]