[Hot-Line] "삼성SDI, 삼성디스플레이 지분가치 재조명 필요"…목표가↑

↑ [사진 제공 : 한국투자증권]

한국투자증권은 13일 삼성SDI에 대해 삼성디스플레이 지분가치에 대한 재조명이 필요하다면서 목표주가를 기존 16만5000원에서 18만6000원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
박기흥 연구원은 "최근 2분기 실적 부진에 대한 우려로 주가가 조정 받고 있지만 전사 실적 개선 방향성에는 변화가 없고 하반기에는 전자재료 출하가 본격화된다"면서 "하반기 삼성디스플레이의 영업이익도 상반기대비 91% 증가하는 만큼 삼성디스플레이 지분가치가 부각될 것"이라고 강조했다.
그는 이어 "삼성디스플레이에 따른 2017년 지분법이익을 전년대비 256% 증가한 8812억원으로 전망하고 목표주가 산출을 위한 지분가치는 4조 5043억원으로 가정했다(30% 할인 적용)"고 덧붙였다.
[디지털뉴스국 박진형 기자]