신한금융, 외화 상각형 조건부자본증권 5억 달러 발행

신한금융지주는 7일 해외 투자자 대상으로 미화 5억 달러 규모의 바젤 3 적격 외화 상각형 조건부자본증권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.
이번 발행은 국내 금융지주회사 최초로 발행하는 외화표시(USD) 영구채 상각형 조건부자본증권으로 국내 금융기관이 발행한 바젤 3 적격 외화 상각형 조건부자본증권 중 유일하게 투자적격 등급(Baa3)을 부여 받았다. 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 3.05%p 를 가산한 수준인 5.875% 이다.
총 159 개 기관에서 발행규모의 약 4배에 해당하는 약 20 억 달러의 주문을 확보했으며 지역별로는 아시아 86%, 유럽 14% 의 분포를 보였다.
지난 5월 국내 금융지주 첫 국제신용평가등급 무디스 A1을 취득한 신한금융은 최근 주요 선진국의 급격한 금리상승 전망과 무역갈등 등 글로벌 금융시장의 불확실성 확대로 외화 상각형 조건부자본증권 발행시기를 한 차례 조정한 바 있다.
[디지털뉴스국 류영상 기자]