미래에셋대우, 세계 최초로 3년물 사회적책임투자 채권 발행 성공

미래에셋대우는 글로벌 증권업계 최초로 미국 달러화로 해외에서 공모하는 3년 만기의 사회적책임투자(SRI) 채권과 5년 만기의 선순위채의 동시 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.
이번에 미래에셋대우가 발행한 해외 공모채는 모두 6억달러 규모로 3년, 5년 등 두 개의 만기 구조(Dual-Tranche)로 발행됐다. 3년물은 국내뿐만 아니라 전 세계 증권사 최초로 발행된 SRI 채권이다.
미래에셋대우는 작년 11월 국내 증권사 최초로 해외 공모채(3년만기)를 성공적으로 발행한 데 이어 이번에도 3년, 5년 발행에 성공해 단기간 내 일드커브 구축에 성공했다는 평을 받고 있다. 특히 한국계 해외채권 중 SRI 트랜치와 일반 선순위 트랜치 동시 발행에 성공한 것은 이번이 첫 사례다.
아시아와 유럽 투자자들로부터의 반응이 뜨거웠다고 미래에셋대우는 전했다. 모두 254개 기관이 40억달러 규모의 주문을 냈다. 발행 물량의 7배에 달하는 돈이 몰린 것이다. 최종 수요는 3년 물과 5년 물 각각 17억5000만달러, 22억5000만달러로 집계됐다.
흥행에 힘입어 미래에셋대우는 최종 가산금리(스프레드)를 최초 제시된 금리보다 3년 물 25bp, 5년 물 27.5bp 낮춘 각각 95bp, 112.5bp로 확정했다. 쿠폰(Coupon) 금리는 3년 물 3.125%, 5년 물 3.375%다.
업계에서 가격과 투자자 분포 모두에서 괄목한 만한 성과를 거둔 것으로 평가됨에 따라 향후 동종업계 한국물 해외 공모채 발행의 벤츠마크를 수립할 것으로 기대하고 있다.
이번 발행에 참여했던 업계 관계자는 "해외 공모채 시장은 국가신용등급을 가진 정부, 공기업 혹은 글로벌 대기업 등 해외투자자의 신뢰를 획득할 수 있는 소수의 국내 기관에게만 제한적으로 열려있는 시장"이라며 "미래에셋대우가 2회 연속으로 해외 공모채 발행에 성공했다는 점은 두터운 국제적 신뢰를 받고 있다"라는 의미라고 말했다.
사회적책임투자(SRI) 채권은 발행대금을 친환경, 친사회적 목적을 위해 사용하는 채권으로 전 세계적인 사회적책임투자 증가와 함께 한국계 기관의 발행이 증가하고 있는 상품이다. 미래에셋대우가 이번 발행으로 조달한 자금은 친환경 건물 투자, 중소기업 지원과 사회적 약자를 위한 주택 공급사업 등에 사용할 예정이다.
[디지털뉴스국 한경우 기자]