라임운용·캑터스PE, 한국자산평가 인수

라임자산운용은 사모투자펀드(PEF) 운용사 캑터스PE와 컨소시엄을 구성해 국내 시장점유율 1위 채권평가회사인 한국자산평가 인수를 완료했다고 13일 발표했다.
라임자산운용과 캑터스PE 컨소시엄은 유진PE 등이 보유하고 있던 한국자산평가 전체 지분의 90.52%를 약 800억원에 인수하기로 하고 인수대금을 10일 납부했다. 인수대금은 캑터스PE가 설립하는 후순위 PEF와 라임자산운용이 설립하는 중순위 PEF에서 조달될 예정이다. 라임자산운용 관계자는 "중순위 PEF는 출자기관들이 많은 관심을 보이면서 펀딩 목표 금액 대비 초과모집된 상황"이라고 설명했다. 나머지는 신한금융투자가 주선한 선순위 인수금융으로 조달된다. 한국자산평가는 2000년 설립된 국내 최초 채권가격 평가기관이다. 라임자산운용은 메자닌처럼 정확한 가치 평가가 필요한 금융상품이 늘어나고 있고 국민연금, 퇴직연금 시장이 커질수록 한국자산평가의 매출도 함께 늘어날 것으로 기대하고 있다. 소은석 라임자산운용 기업투자본부장은 "한국자산평가는 안정적인 사업모델을 기반으로 매출과 영업이익이 꾸준히 늘어나고 있다"며 "자산운용 시장 규모 성장과 함께 갈 수 있는 회사"라고 평가했다.
원종준 라임자산운용 대표는 "이번 한국자산평가 인수를 통해 비상장사 투자와 M&A 딜까지 투자 영역을 확장할 수 있게 됐다"고 말했다. 라임자산운용은 이번 인수를 통해 경영참여형 PEF에 처음으로 참여하게 됐다. 기존엔 성장금융을 출자자로 한 블라인드 펀드인 '임팩트펀드'를 통해 소수지분만 투자했다면 이번에는 경영권을 인수하는 방식인 '바이아웃(Buy-out)' 방식의 투자를 한 것이다.
[김제림 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]