대우증권 본입찰 마감, KB·한투·미래에셋 등 4곳 참여

KDB대우증권 매각을 위한 본입찰이 21일 마감됨에 따라 새 주인을 확정하기 위한 최종 심사만 남겨두게 됐다.

본입찰에는 미래에셋증권과 한국투자증권, KB금융지주 등 3파전을 펼쳐온 금융사와 함께 대우증권 우리사주조합까지 예비입찰 자격을 얻은 4곳 모두 참여했지만 최종 승자는 3개 금융사 중 2조원 초반대의 가격을 써낸 후보자가 차지할 것으로 보인다.

특히 미래에셋증권이 근소한 차이로 가장 높은 가격을 제시하며 인수에 유리한 위치를 확보한 것으로 전해져 귀추가 주목되고 있다.

금융권에 따르면 산업은행은 이날 최종입찰서를 제출한 4곳을 상대로 매각가치 극대화와 조기 매각, 자본시장 발전 기여 등 매각 원칙과 국가계약법상 최고가 원칙에 따른 평가절차를 거쳐 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

우선협상대상자는 오는 24일 산은의 '금융자회사 매각추진위원회'와 이사회의 의결을 거쳐 선정되며, 기본적으로는 3개 금융사 중 가장 높은 가격을 써낸 후보자가 유리할 전망이다.

이와 관련해 산업은행 관계자는 "경영권 프리미엄은 인수자가 생각할 부분이고 우리는 장부가 수준은 받아야 한다는 게 기본 입장"이라며 "주당 1만2천600원의 장부가가 우리로선 마지노선"이라고 말했다.

이번에 입찰에 부쳐진 대우증권 패키지 매물은 대우증권 보통주 1억4천48만1천383주(43%)와 경영권 프리미엄, 산은자산운용(지분 100%) 등 장부가만 1조8천335억원 규모로 산정된다.

그러나 최근 대우증권 주가가 1만1천원을 밑돈 만큼 최근 시세를 적용하면 대우증권 패키지 매각 가격은 사실상 2조원에 못 미칠 수 있다.

현재까지 각 인수 후보는 본입찰 마감 후 대우증권 인수가로 얼마를 적어냈는지 함구하고 있다.

그러나 2조원 초반의 가격을 써낸 후보가 우선협상대상자로 선정될 가능성이 크다는 게 금융권의 대체적인 관측이다.

3파전을 벌여온 미래에셋증권과 한국투자증권, KB금융지주는 그동안 강한 인수 의지를 보이면서도 진의를 파악하기 어려울 만큼 속내를 숨겨왔다.

금융권의 한 고위 관계자는 "대우증권이 2조원에만 팔려도 금융투자업계에선 주가순자산비율(PBR) 기준 1배를 넘는 최고가 매각이 된다"고 말했다.

그러나 그는 "정부가 매각하는 매물인 대우증권 인수에 굵직한 금융기관 3곳이 뛰어들어 경쟁을 벌여온 만큼 최종 인수 가격은 적정한 시세 수준을 넘을 가능성도 있다"고 예상했다.

본입찰 마감 후 매각 성공 기대감이 커지면서 대우증권 내부에서는 벌써부터 들뜬 분위기가 감지되고 있으며, 이러한 분위기는 주가에도 영향을 미친 듯 이날 3.77% 상승한 1만1천원으로 마감했다.

대우증권 본입찰

온라인 이슈팀 @mkculture.com