LG화학 회사채 공모에 2.4조원 몰려…9000억원으로 확대 발행키로

LG화학은 지난 11일 5000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한 결과 모두 2조3700억원의 자금이 몰려 당초 계획보다 자금 조달 규모를 확대해 9000억원의 회사채를 발행할 예정이라고 13일 밝혔다.
지난 2018년부터 3년 연속으로 LG화학의 공모채 수요예측은 2조원대의 자금을 모으고 있다. 지난 2018년엔 2조1600억원이, 2019년엔 2조6400억원이 각각 몰렸다.
수요예측에 많은 투자자들이 몰리면서 LG화학은 개별민평금리와 비슷한 수준으로 만기 3년물 3500억원, 5년물 2500억원, 7년물 500억원을 조달하게 됐다. 특히 만기 10년물 2500억원은 개별민평금리보다 0.05%포인트 낮은 금리를 적용받게 될 것으로 예상된다. 금리는 오는 18일 최종적으로 확정된다.
LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 투자재원을 석유화학부문 사업구조 고도화를 위한 여수 NCC(납사분해시설) 공장 및 고부가 PO(폴리올레핀) 생산시설 증설에 투자할 방침이다.
차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO·부사장)는 "이번 회사채의 성공적인 발행은 투자자들이 당사의 미래 성장성을 긍정적으로 평가했기 때문"이라며 "앞으로도 전 사업부문에서 사업구조 고도화를 적극 추진해 세계 최고 수준의 사업경쟁력을 갖춰나갈 것"이라고 말했다.
[디지털뉴스국 한경우 기자]