A등급 회사채시장에 `봄바람`

3월 말로 주주총회가 마무리되자 이달 들어 회사채 발행이 본격화되고 있다. AA등급뿐만 아니라 A등급 회사채도 수요예측에서 흥행을 기록하는 등 시장 투자심리가 개선되는 추세다. 12일 투자금융(IB)업계에 따르면 전날 SK네트웍스가 만기를 3년과 5년으로 나눠 총 2000억원의 회사채를 발행하기 위해 실시한 수요예측에는 3300억원의 투자주문이 들어왔다. 수요예측 흥행에 SK네트웍스와 주간 증권사는 증액 발행을 논의 중이다. LG이노텍도 1000억원 발행에 2300억원의 자금이 몰렸다.
최근 실적 개선으로 신용등급이 상향된 정유업종의 경우 투자주문이 밀려들며 회사채 발행금리를 대폭 낮췄다. 에쓰오일 회사채 5년물은 민평(민간채권평가사가 평가한 평균금리) 대비 -0.005%포인트, 7년물은 -0.006%포인트, 10년물은 -0.018%포인트에서 투자금을 모두 확보했다. 회사채발행시장(DCM) 관계자는 "정유업종의 경우 물량 부담이 컸지만 워낙 투자하겠다는 기관이 많아 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록했다"고 말했다.
한국항공우주는 발행금리를 시장금리 대비 낮게 제시했음에도 불구하고 2000억원 발행에 3600억원의 투자수요를 모았다.
[김혜순 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]