[집중관찰] LG유플러스 (8) 투자분석 - 이성웅 동양증권 연구원

■ 방송 : 증시 오늘과 내일 3부 (오후 1시 ~ 3시 30분)
■ 진행 : 최지인 아나운서
■ 출연 : 이성웅 동양증권 연구원

【 앵커멘트 】
오늘 Mmoney의 집중관찰 종목은 'LG유플러스'인데요. 동양증권 이성웅 연구원, 어떻게 보고 계십니까?

【 이성웅 】
'LG유플러스'는 이동통신 서비스와 함께 TPS서비스, 전화 서비스 및 데이터 서비스를 영위하고 있습니다. LTE시장 선점을 주도했으며 가입자 이탈율도 높지 않습니다. 해지율의 경우 2010년 4분기 3.5%에서 2012년 4분기 2.6%로 하락하는 모습이었습니다. 이에 따라 동사는 이동통신 3사 중, 영업이익에 미치는 마케팅비용 변동 폭의 수혜가 가장 클 것으로 예상됩니다.

현재 LTE시장 점유율은 'LG유플러스'가 45%, SK텔레콤이 30.6%, KT가 27%로 가장 효율적인 구성입니다. IPTV가입자 수도 약 150만 명대에 이르게 되면서, 매출 증대에 기여할 것으로 보입니다.

수급적 측면에서 살펴볼 때 외국인 수급의 일부 이탈로 인해 8,000원이 붕괴되기도 했으나, 재차 수급 유입이 가능하겠습니다. 또한 기술적 측면에서도 매수 유효한 자리라고 판단됩니다.

동사의 매수가는 7,840원, 목표가 9,000원, 그리고 손절가는 7,000원을 제시해드립니다.

【 앵커멘트 】
지금까지 동양증권 이성웅 연구원이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.