[레이더M] 수출입銀, 한국계 최초 위안화 포모사본드 발행

[본 기사는 1월 17일(12:02) '레이더M'에 보도 된 기사입니다]
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수출입은행이 올해 한국계 기관 가운데 딤섬본드와 포모사본드 두 가지 방식으로 첫 위안화채권을 발행했다. 특히 대만에서 발행하는 위안화채권인 '포모사본드'는 한국계 기관 가운데 사상 처음이다.

17일 국제금융시장에 따르면 수은은 전날 5년 만기 딤섬본드(홍콩 역외통화채권)와 10년 만기 포모사본드를 각각 5억위안씩 총 10억위안(1750억원) 규모로 발행했다. 발행금리는 딤섬본드가 연 3.625%, 포모사본드는 연 4.50%로 결정됐다. 스왑 후 금리로 환산하면 3개월 만기 리보(Libor) 금리에 각각 0.96%포인트와 0.99%포인트를 더한 수준이다.
수은의 위안화 표시 포모사본드 발행에는 역외 위안화시장을 새롭게 개척했다는 의미가 담겨 있다. 수은은 지난 2010년 6월에도 아시아계 최초로 미국 달러화 표시 포모사본드(2억7000만달러)를 발행한 바 있다.
아울러 수은이 이번에 발행한 딤섬본드 역시 한국계 최초의 만기 5년짜리 홍콩 역외통화채권이다. 지금까지 발행된 한국계 기관의 딤섬본드는 만기가 1~3년이었다.
수은 관계자는 ＂위안화 통화스왑 조건이 급격히 개선된 시점을 포착해 경쟁력 있는 금리 수준에서 발행했다＂며 ＂대표적인 역외 위안화채권 시장 두 곳을 동시에 공략한 것이 주효했다＂고 말했다.
[전경운 기자]