`알짜` 등장에 공모시장 다시 활기

지난 2월 말 코스닥시장에 상장된 오이솔루션을 마지막으로 두 달간 조용하던 공모주 시장이 다시 움직이기 시작한다.
5월 중순까지 거의 매주 일반 공모 청약이 예정되면서 투자자들 관심은 공모주로 옮겨가고 있다. 연초 한국정보인증, 인터파크INT, 오이솔루션이 달궜던 공모주 시장 분위기가 재현될지 관심이 모이고 있다.
KB투자증권이 주요 주주인 KB제2호기업인수목적회사(SPACㆍKB2호스팩)는 오는 17~18일 이틀간 투자자를 대상으로 공모청약에 나선다. 주당 2000원에 모두 740만주(일반공모 150만주)를 공모할 예정이다.
스팩은 다른 법인과 합병한 뒤 상장하는 것을 목표로 하는 회사다. 스팩을 통한 상장은 비상장사의 직접 상장보다 소요 시간이 짧게 걸린다. KB2호스팩은 합병 대상 회사를 특별히 한정하지 않을 방침이지만 정관상 소프트웨어, 게임, 모바일 등 신성장 분야 업체를 목표로 삼게 된다.
공모 전 지분율은 에스티벤처스 31.77%, 변진 KT클라우드웨어 부사장 31.74% 등이다. 공모 이후엔 공모 지분율이 77.08%, 공모 전 주주 지분율이 22.92%가 된다.
KB투자증권이 지난해 출범한 1호스팩은 소프트웨어 업체 알서포트를 성공적으로 코스닥에 상장시킨 바 있다. 지난해 9월 27일 2875원으로 출발한 알서포트 주가는 지난 11일 5280원으로 2배 가까이 급등했다. 1호스팩을 이끈 백승택 에스티벤쳐스 대표가 2호스팩도 맡는다.
유진2호스팩은 유진투자증권이 내놓는 첫 스팩이다. 오는 24~25일 공모 청약이 예정돼 있다. KB2호스팩과 마찬가지로 신성장 중소업체가 합병 대상이다. 공모가는 2000원으로 공모주식 수는 500만주(일반공모 200만주)다. 공모 전 최대주주는 인수ㆍ합병(M&A) 자문업 등을 하는 ACPC(90.4%)다. 공모 이후엔 공모 지분 비율이 71.4%, 공모 전 주주 비율이 28.6%가 된다.
국내 최대 점유율 편의점 CU(옛 훼미리마트)를 운영하는 BGF리테일은 다음달 7~8일 공모청약을 한다. 올해 첫 유가증권시장 상장사가 될 예정이다. 상반기 상장 최대어로 떠오른 만큼 투자자들 관심이 클 것으로 보인다.
다만 BGF리테일의 상장 목적은 자금 조달보다 2012년 결별한 2대 주주 일본 훼미리마트 지분 25%(616만30주)를 시장에서 처분하는 데 있다. 공모 희망가는 4만1000~4만6000원으로 공모 규모는 최대 2834억원이다. 이는 지난해 유가증권시장에 상장한 현대로템 이후 최대 규모다. 수요예측 결과에 따라 공모 규모는 달라질 수 있다.
1990년 훼미리마트와 편의점 사업을 시작한 BGF리테일은 2012년 CU로 독립한 뒤 지난해 말 기준 전국 7939개 점포를 확보해 규모 면에서 국내 1위다. 자체브랜드(PB) 상품 개발과 전자금융, 무인택배 서비스 등 사업 다각화도 진행 중이다. 지난해 매출액과 영업이익은 각각 3조1300억원, 1050억원을 기록했다.
코스닥 상장을 준비 중인 자동차ㆍ전자 부품 주물업체 캐스텍코리아는 LG전자에서 분사돼 종업원지주 형태로 회사를 성장시킨 독특한 이력을 가졌다.
당초 에어컨 등 가전업체 부품을 만들어오다 2000년대 중반부터 자동차 연비개선 및 출력강화장치를 생산하고 있다. 국내 디젤차 터보차저 점유율은 80%에 달한다. 지난해 매출액과 영업이익은 각각 2000억여 원과 140억여 원으로, LG전자 분사 당시 300억여 원 매출액의 7배로 성장했다.
[윤재언 기자]