[Hot-Line] "삼성SDI, 실적 회복 더뎌…주가 상승 어렵다"

NH농협증권이 28일 삼성SDI에 대해 실적 회복 속도가 더뎌 주가 배수 급등은 어려울 것이라고 전망했다.
김창진 연구원은 "2분기 실적이 추정치를 크게 밑돈 이유는 환율 하락, 고객사 태블릿·스마트폰의 재고 조정, 수익성 낮은 제품의 비중 증가, PDP 매출의 큰 폭 감소 때문"이라며 "구 제일모직인 소재 부문과 전자 부문도 수익성 개선이 더디다"고 밝혔다.
김 연구원은 "에너지솔루션 부문은 이익 개선속도가 느리며 소형 2차전지의 성장세 둔화가 뚜렷해 영업이익 성장세가 제한적일 것"이라며 "소재 부문도 케미칼 부문의 이익 회복 속도가 더디고 분리막, 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 등 신규 소재의 이익 기여까지 시간이 필요할 전망"이라고 전했다.
[매경닷컴 김용영 기자]