두산重 3730억 유상증자

두산은 자회사인 두산중공업이 운영자금을 마련하기 위해 3730억5000원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 25일 공시했다.
유상증자는 전환상환우선주(RCPS) 발행을 통해 이뤄진다. 총 1320만3500주의 우선주를 주당 2만8250원에 발행한다. 발행 금액은 최근 두산중공업의 주가 산술평균에 9%의 프리미엄이 더해진 수준이다. 제3자 배정 대상사는 산업은행이 투자자를 모집해 결성한 KDB트리니티DHIC사모펀드(PEF)가 3380억원(1196만4602주), 미국 자산운용사 웰링턴이 운용하는 제이카이드파트너스를 비롯한 6인이 350억원(123만8938주)을 투자한다.
투자자는 발행가액 기준 연 3.3%의 우선배당을 받게 된다. 5년 이후에는 5년 만기 회사채의 민간평균수익률을 기준으로 0.75%씩 상향 조정될 수 있다.
회사는 납입일로부터 5년 이후 우선주 전부 또는 일부를 발행가액에 5.48%를 가산한 금액을 상환할 수 있다. 1년 이후부터는 물량의 총 10%의 범위에서 10%를 가산한 금액으로 조기상환이 가능하다.
투자자들은 1년 이후부터 언제든지 보통주로 전환할 권리를 갖는다. 회사가 시가를 밑도는 금액으로 유상증자를 하는 등 특수한 경우에는 전환가액이 조정될 가능성이 있다.
[노현 기자]