[Hot-Line] “아이센스, 4분기 양호한 실적 기대”

메리츠종금증권은 2일 진단의료기기 업체 아이센스에 대해 예상치에 부합한 3분기에 이어 4분기에도 양호한 실적이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만원을 유지했다.
문경준 메리츠종금증권 연구원은 “아이센스의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 15% 늘어난 58억원, 매출액은 9.6% 증가한 245억원을 기록했다”며 “중국향 매출 일부가 4분기로 지연됐고 유로화 환율 하락에 따른 유럽향 매출이 감소했지만 일본 아크레이향 매출액이 계획보다 늘어나면서 전체적으로는 추정치에 부합하는 수준”이라고 평했다.
문 연구원은 “3분기에 이어 4분기 역시 지연된 매출 효과와 높은 공장가동률이 유지되는 데 따른 양호한 실적이 기대된다”며 “이익률이 높은 소모품 혈당측정스트립(검사지)의 매출이 늘어나면서 전체 이익률 역시 개선될 것”이라고 내다봤다.
4분기 예상 매출액은 283억원, 영업이익은 83 억원으로 지난해 같은 기간 및 직전 분기 대비 양호한 성장세가 기대되고 있다.
이어 “지난 달 중국 공장을 준공하며 외형성장에 대한 발판도 마련했다”며 “중국공장이 가동되는 2017년 1분기부터는 원가경쟁력을 바탕으로 공격적인 중국채널 판매가 이뤄질 것”이라고 덧붙였다.
[매경닷컴 김잔디 기자]