방산기업 두산DST 25일 매각본입찰 진행

두산그룹의 방산기업 두산DST 매각 본입찰이 25일 치러진다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산그룹과 두산DST 매각주간사인 크레디트스위스(CS)는 25일 인수후보들을 대상으로 본입찰을 진행한다.
매각 대상은 두산DST 지분 100%다. 두산그룹이 지분 51%, IMM PE·미래에셋 PE 등 재무적투자자(FI)가 지분 49%를 나눠 갖고 있다. 매각 예상가는 6000억~7000억원 수준이다. 현재 매각 측은 한화테크윈, LIG넥스원 등 전략적투자자(SI)와 MBK파트너스, IBK투자증권 PE를 포함한 사모펀드(PEF) 2~3곳 등 총 4~5곳을 적격예비후보(숏리스트)로 추려놓은 상태다.
IB 업계 관계자는 "일단 한화테크윈과 LIG넥스원 등 SI들이 여전히 강한 인수 의지를 보이고 있다"며 "방산업 특성상 두산 측의 정보 제공이 제한적일 수밖에 없어 이미 방산업에 진출해 있는 SI 2곳이 정보 접근에서도 유리한 게임"이라고 설명했다. 여기에 최근 두산공작기계를 인수한 MBK파트너스가 본입찰에 참여할지도 관심사다. 두산공작기계와 두산DST는 모두 옛 대우종합기계가 분사돼 설립된 기업으로 사업 연관성이 높고 공장도 인접해 있어 시너지 효과가 기대되기 때문이다.
[강두순 기자 / 한우람 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]