브룩필드, 최대 3조 IFC 인수 유력

◆ 레이더M ◆
글로벌 대체투자 회사 브룩필드가 서울 여의도 랜드마크인 국제금융센터(IFC)를 인수할 유력 후보로 떠올랐다. 특히 국민연금을 비롯한 국내 기관투자가들도 투자자로 참여할 전망이어서 이목이 집중된다.
14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IFC 매각 측인 미국 AIG그룹은 최근 브룩필드를 우선협상대상자로 내정한 것으로 알려졌다. IFC 인수후보 중 브룩필드가 가장 높은 가격을 제시했기 때문이라는 게 업계 전언이다.
최근 브룩필드는 IFC 인수를 위해 국내와 해외 투자자를 대상으로 자금 모집을 진행 중인 것으로 전해졌다. 전체 매각가는 2조5000억~3조원 선에서 결정될 전망이다.
이번 거래에 정통한 업계 관계자는 "브룩필드가 국내와 해외로 나눠 기관 자금을 모집하는 작업을 준비해왔다"며 "중국투자공사(CIC) 등 해외 국부펀드와 국민연금을 비롯한 국내 연기금들도 투자자로 참여할 가능성이 크다"고 전했다. 앞서 국민연금은 주요 인수후보들과 접촉해왔던 것으로 알려졌다. 최근 선정된 적격 인수후보(숏리스트)와도 개별 미팅을 진행한 것으로 전해졌다.
또 국내 연기금 관계자는 "국내에 마땅한 투자처가 없어 고심해온 국민연금이 IFC와 같은 대형 부동산을 외면하기는 힘들어 보인다"며 "해외 투자자 역시 국민연금과 같은 한국 내 유력 연기금의 참여 없이 대규모 투자 결정을 내리기는 쉽지 않았을 것"이라고 설명했다. 지난달 진행한 입찰에선 브룩필드를 포함해 세계 최대 사모펀드(PEF)인 블랙스톤, 미국계 자산운용사 인베스코 등 3곳이 최종 인수후보로 선정됐다.
[송광섭 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]