수출입銀, 만기다른 외화채권 4개 동시 발행

한국수출입은행이 한국물로는 처음으로 만기와 금리 조건이 다른 4개의 글로벌본드(외화채권)를 동시에 발행하는 데 성공했다.
또 모집 금액의 3배에 달하는 투자 주문이 쏟아지면서 글로벌 채권시장에서의 한국물 인기를 재입증했다.
한국수출입은행은 14일 아시아 유럽 미국 등 전 세계 투자자들을 대상으로 25억달러 규모 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.
보통 한국외환자금조달시장에선 만기와 금리 조건이 다른 한두 개를 발행하는 게 일반적이지만, 한국수출입은행은 처음으로 4개의 글로벌본드 발행을 시도한 것이다.
이는 최근 유럽이나 호주, 일본 등 신용등급 AA 이상인 나라의 우량 금융사가 선호하는 방식이기도 하다.
채권 발행 규모는 3년 만기 고정금리와 변동금리로 각각 7억5000만달러와 5년 만기 3억달러, 10년6개월(10.5년) 만기 7억달러 등으로 구성됐다.
특히 3년물에는 총 25억달러의 주문이 들어온 데 이어 10년6개월물도 모집액의 3배가 넘는 24억달러어치 투자 수요가 몰려들었다.
[고민서 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]