[Hot-Line] "코웨이, 3분기 실적 리콜 영향 제한적"…목표가↑

미래에셋대우는 18일 코웨이에 대해 정수기 리콜 관련 비용이 지난 2분기에 선반영됐기에 3분기에 미치는 영향이 제한적일 전망이라면서 목표주가를 기존 9만5000원에서 10만5000원으로 높였다. 투자의견은 ‘단기 매수’를 유지했다.
3분기 예상 실적으로는 매출 6001억원, 영업이익 1010억원을 제시했다. 매출은 전년 동기 대비 3.4% 늘어난 수준이지만, 영업이익은 18.5% 감소한 수치다.
함승희 연구원은 “3분기 컨센서스 매출과 영업이익은 각각 6013억원, 1026억원으로 부합할 전망”이라면서 “정수기 일부 모델 리콜과 관련된 매출 손실분과 비용 증가 영향이 일시적으로 반영된 전분기 대비 가시적인 수익성 회복을 기대한다”고 말했다.
그는 이어 “지난 7월 리콜을 진행한 정수기 모델 3종에 대한 매출 손실분이 직전 분기에 조기 반영돼 3분기 실적으로의 영향은 제한적일 것”이라며 “4분기에는 기저 수요 회복과 일부 고사양 모델에 대한 적극적인 프로모션 진행으로 렌탈 판매 성장 재개가 가능할 것으로 보인다”고 덧붙였다.
[디지털뉴스국 박진형 기자]