삼성운용, 맞춤형 펀드추천 서비스 첫선

↑ 구성훈 대표

삼성자산운용이 주택마련자금, 결혼자금, 여행자금 등 계획에 맞게 펀드를 맞춤형으로 추천하는 투자 솔루션을 내놨다. 삼성자산운용은 펀드 정보, 추천 포트폴리오, 시뮬레이션과 성과 보고서 등 관련 콘텐츠를 통합해 제공하는 플랫폼을 7월 31일 구축했다고 밝혔다.
글로벌 분산 투자, 저비용 투자, 자동 자산배분 등 원하는 분야를 고르면 목적에 맞는 상품 리스트와 펀드 정보가 자동으로 제공되는 구조다. 업계 전체 상품을 대상으로 나이와 투자 성향을 고려한 맞춤형 포트폴리오를 짤 수 있다. 관심 있는 개별 펀드 3개를 골라 운용 규모와 성과, 편입 종목 등을 비교한 보고서를 실시간으로 만들어 읽을 수 있다. 현 포트폴리오 성과를 분석해 향후 수익률을 높이기 위해 해지해야 할 펀드와 편입해야 할 펀드를 알려주는 '리밸런싱' 기능도 눈길을 끈다.
또한 'S-솔루션' 등 일부 기능은 일반 투자자가 직접 이용할 수 있다. 개인투자자는 이를 통해 언제까지 어떻게 펀드에 투자금을 납입해 목돈을 만들어야 하는지 조언을 들을 수 있다.
[홍장원 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]