두산엔진 사업부문 매각…투자부문은 두산重에 합병

두산중공업이 13일 소시어스·웰투시 컨소시엄과 두산엔진 주식매매계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 거래는 두산엔진을 투자부문과 사업부문으로 인적분할해 사업부문만 매각하는 것으로, 사업부문 지분 42.66%에 대한 매각가는 822억원이다. 두산엔진 사업부문에 대한 전체 기업가치(EV)는 3423억원으로 평가됐다. 이 가운데 순차입금은 1496억원으로 두산엔진 지분 100%에 대한 가치는 1927억원이다.
두산엔진 투자부문에는 기존 두산엔진이 보유하고 있던 두산밥캣 등 계열사 지분이 남게 된다. 이로써 두산중공업은 두산엔진 투자부문을 합병해 두산엔진이 보유한 두산밥캣 지분을 그대로 가져갈 수 있게 됐다. 기존 두산엔진 주주들은 두산엔진 분할 후 사업부문 주식 이외에도 투자부문이 두산중공업과 합병하는 대가로 두산중공업 신주를 받는다.
두산중공업은 이번 매각 대금을 차입금 상환 등에 활용할 예정이다. 이번에 신규 취득한 자산을 통해 추가적인 재무 개선 효과도 기대할 수 있게 됐다.
[전경운 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]