신한은행이 4억호주달러(AUD) 규모 외화 조건부자본증권(이하 후순위채) 발행을 위한 청약에 성공했다고 24일 밝혔다. 우리 돈으로 환산하면 약 3270억원 규모다.
이번 후순위채 자본 조달은 캥거루본드 시장에서는 국내 금융권 최초로 성공한 사례이며 최근 신흥국 금융 불안 등 불확실성이 확대된 상황에서도 모집을 완료했다는 점에서 시장의 높은 평가를 받고 있다. 청약에 성공한 호주달러 후순위채는 오는 30일 발행할 예정이며 만기는 10년, 발행금리는 연 5%로 결정됐다. 이는 미 달러화(USD) 시장 대비 조달 금리에서 10bp 정도 유리한 조건이며, 신한은행은 이자율 스왑을 통해 채권금리를 호주 BBSW(Bank Bill Swaps) 3개월물+2.388%(8월 24일 기준 연 4.34%)로 최종 확정
[박만원 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]