[Hot-Line] "우리금융지주, 롯데카드 지분 인수시 업계 3위 도약"

IBK투자증권은 28일 우리금융지주에 대해 롯데카드 인수 이후 우리카드와 롯데카드 자산 합산시 업계 3위로 뛰어오르고 향후 시너지도 기대된다며 투자의견 매수, 목표주가 2만2000원을 유지해다.
롯데지주는 롯데카드 지분 79.83%(59,664,814주)를 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄에 매각하는 주식매매계약을 체결했다고 공시했다. 공시된 처분금액은 1조3810억원이다.
2018년말 기준 롯데카드의 자산은 12조7000억원으로 카드업계 자산순위 5위이며 우리카드의 자산은 10조원으로 6위에 해당한다. 단순 합산 시 22조6000억원으로 신한카드, 삼성카드에 이어 업계 3위에 해당하는 자산규모가 된다. 합산 시장점유율도 업계 3위에 해당한다. IBK투자증권은 기존 롯데카드 고객에 대해 결제성 계좌 유치 등 은행고객 증가의 가능성이 높아졌고, 향후 지분율을 높이거나 최종인수를 통해 우리카드와의 시너지효과를 도모할 여지도 있다고 밝혔다. 롯데카드는 유통계열사 매출이 중요한데 롯데지주가 주요주주로 남아 협력관계를 유지한다는 점도 긍정적이라고 강조했다.
김은갑 IBK투자증권 연구원은 "자산운용사, 카드사, 캐피탈 등 은행 외 자회사 추가에 대한 기대감이 지속될 전망"이라며 "금융지주의 손익에 바로 큰 영향을 미칠 대형 M&A는 아니지만 여러 건의 M&A 및 지분 투자 결과가 모이면 향후 재무적 성과가 가시화될 것"이라고 말했다.
디지털뉴스국 고득관 기자