[Hot-Line] "컴투스, 스카이랜더스 부진·기대작 출시 지연"…목표가↓

↑ [자료제공 = DB금융투자]

DB금융투자는 24일 컴투스에 대해 스카이랜더스 부진과 기대작 예상 출시 시점 지연 등으로 실적이 감소할 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수'를 유지하지만 목표주가는 기존 14만원에서 11만5000원으로 하향 조정했다.
황현준 DB금융투자 연구원은 "지난 2014년 출시된 서머너즈원의 1분기 매출은 주춤했지만 휴면 유저를 타게팅한 출시 5주년 기념 이벤트 및 업데이트를 통해 일간 활성 이용자수가 약 20% 증가한 것으로 파악된다"며 "이에 따른 서머너즈워 6·7월 매출 호조로 2분기에는 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 기록할 것으로 보인다"고 분석했다.
서머너즈워의 라이프사이클이 길게 유지되고 있지만 IP 확장이 더딘 점이 아쉬운 점으로 꼽았다.
황 연구원은 "글로벌 팬덤을 확보한 서머너즈워 IP를 활용한 신작은 분명한 기대요인이지만 출시 시점은 아직 미정"이라며 "하반기 중 FGT(Focus Group Test)가 진행될 예정이며 2분기 실적 발표 때 일정이 조금 더 구체화될 것으로 보인다"고 말했다.
다만 그는 "기대효용이 큰 IP를 보유해 동사는 분명 유리한 위치를 점하고 있고 향후 서머너즈워 IP 확장의 성과를 지켜볼 필요가 있다고 판단됨에 따라 매수(Buy)를 유지한다"고 덧붙였다.
[디지털뉴스국 김현정 기자]