신한금융지주, 국내 금융지주사 최초 외화 지속가능채권 후순위채 5억불 발행

신한금융지주(회장 조용병)는 30일 해외 투자자를 대상으로 미 5억 달러 규모(만기 10년6개월)의 바젤 3 적격 상각형 조건부자본증권 형태의 외화 지속가능채권을 한국 금융지주회사 최초로 발행했다고 밝혔다.
이 채권은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 소셜본드와 환경 개선, 신재생에너지사업에 투자하는 그린본드가 결합된 특수목적채권이다. 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp를 가산한 수준인 3.34%다.
신한금융은 이를 그룹 차원의 중장기 친환경 경영비젼인 '에코(ECO) 트랜스포메이션 2020'의 적극적인 추진을 위한 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 사업에 활용할 예정이다. 신한금융은 지난해 11월 유엔환경계획 금융부문(UNEP FI) 글로벌 행사에 조용병 회장이 직접 참석해 전 세계 금융산업을 위한 책임은행원칙을 공동 제정 및 발표하는 등 그룹 차원의 지속가능경영을 위한 다양한 활동을 추진하고 있다.
신한지주 관계자는 "사회적 이슈에 대응해 금융 본연의 기능으로 지속가능 성장을 도울 수 있는 목적성 자금을 조달했다는데 의미가 크다"며 "ESG 분야에서 그룹의 신성장동력으로 육성할 수 있는 새로운 비즈니스 기회를 찾아나갈 것"이라고 말했다.
이번 발행은 총 200개 기관에서 발행규모의 약 8.6배에 해당하는 약 43억 달러의 주문을 확보했다. 지역별로는 미주 34%, 아시아 50%, 유럽 16%의 분포를 보였다. 채권 발행은 BOA메릴린치·BNP파리바·씨티그룹·크레딧스위스·HSBC가 공동주간사, 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.
[김태성 기자]