신한은행, 시중은행 첫 유로 그린본드 발행 성공

신한은행은 5억 유로(EUR) 규모의 5년 만기 외화 그린본드 공모 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.
신한은행은 2018년 원화 그린본드, 2019년 상반기 외화 지속가능발전목표 채권에 이어 3번째로 ESG채권을 발행했으며, 금리는 유로 5년물 미드스왑 금리에 0.70%를 가산한 고정 0.25%다.
청약 당일 미중 무역갈등 심화 등의 영향으로 국제금융시장 변동성이 크게 확대됐지만 AA등급 이상의 초우량기관 발행에만 참여해온 중앙은행·기관투자자들의 참여를 이끌어내며 EUR 표시 채권 데뷔 발행임에도 경쟁력 있는 금리로 발행했다는 게 시장평가다.
특히, 신한은행은 유로 그린본드 공모 발행으로 국내 시중은행 첫 G3 통화조달에 모두 성공했으며 투자자 저변 확대 및 조달통화를 다변화했다는 점에서 의미가 크다.
지역별로는 프랑스 12%, 독일 10%, 네덜란드 10%, 영국 8%, 기타 유럽 25%, 아시아 35%, 유형별로는 자산운용사 및 보험사 60%, 은행 23%, 중앙은행·기관 17%의 투자자 분포를 보였다.
[디지털뉴스국 류영상 기자]