산업은행, 글로벌 본드 15억달러 발행

산업은행은 11일 전 세계 투자자들 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.
이번에 발행한 채권은 5년 만기 고정금리 7억5000만달러, 3년 만기 변동금리 7억5000만달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 이뤄졌다. 듀얼 트랜치 구조는 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식을 말한다.
발행금리(발행수익률)는 3년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor) 금리에 0.35%포인트, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 미국 국채금리(5년)에 0.45%포인트를 각각 더한 수준에서 결정됐다.
특히, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 산은이 1990년 미국 발행시장에 진출한 이후 역대 최저 가산금리로 발행한 것으로, 2008년 금융위기 이후 발행된 한국물 가운데(정부채 제외) 최저 수준이다.
[디지털뉴스국 전종헌 기자]