5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국석유공사는 3일(현지시간) 스위스 채권시장에서 2억스위스프랑(약 2530억원) 규모 채권을 발행했다. 만기는 5년이며 발행금리는 고정금리로 연 0.875%다. 이는 5년물 미드스왑에 약 140bp가 가산된 수준이다.
한국석유공사는 넘치는 시장 수요에 힘입어 당초 1억5000만스위스프랑으로 예정했던 발행액을 33%가량 늘렸다고 설명했다. 앞서 한국석유공사는 발행을 위한 수요예측에서 스위스 현지 투자자들에게 가산금리(스프레드) 140bp를 제시했다. 회사 측 목표 금리대로 조달이 성사된 것이다. UBS가 발행 실무를 맡았다.
이번 외화채 발행은 해외 한국물 시장이 재개됐다는 점에서 의미가 있다. 코로나19 사태가 전 세계를 뒤덮으면서 국내 기업들은 외화채 발행 시기를 정하는 데 어려움을 겪었다. 한국광물자원공사는 지난 2월 말 최대 3억호주달러(약 2200억원) 규모 캥거루본드를 발행하려고 했지만 현지 기관들의 투자심리가 위축돼 수요예측 시기를 미뤘다. 그 후로 아시아 유럽 미국 시장에서 한국물을 발행한 기업은 단 한 곳도 없었다.
시장 관계자는 "발행금리가 최초로 제시한 수준보다 낮아지지는 않았지만 한 달 가까이 침묵이 이어진 한국물 발행에 성공한 데 의미가 있다"며 "상반기 중 발행 시기를 저울질하고 있는 기업들에 벤치마크가 될 것"이라고 해석했다.
한국석유공사에 이어 현대캐피탈 미국법인 현대캐피탈아메리카(HCA)도 7일(현지시간) 미국 시장에서 약 18억달러(약 2조원)에 달하는 글로벌본드를 발행할 예정이다. 시장에서는 기업들이 한국물 발행에 다시 적극적으로 나설 것이란 전망이 제기된다. 우량기업이라면 발행에 성공할 수 있다는 기대감이 생겨서다. 발행 시기를 미룬 한국광물자원공사뿐만 아니라 동양생명(영구채) 신한은행(글로벌본드) 한국도로공사(캥거루본
[강우석 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]