↑ 유한양행에 대한 현대차증권의 목표주가와 실제 주가의 추이. [자료 제공 = 현대차증권] |
유한양행은 지난 1분기 연결 기준 매출 3174억원, 영업이익 61억원의 실적을 기록했을 것이라고 현대차증권은 내다봤다. 전년 동기 대비 매출은 8% 감소하고, 영업이익은 0.8% 증가한다는 추정치다.
그러나 박병국 연구원은 유한양행이 최근 얀센으로부터 받은 레이저티닙에 대한 마일스톤 432억원을 2~3분기에 걸쳐 인식하고, 이달부터 백혈병 치료제를 신규로 도입한 덕에 매출이 개선될 것이라고 분석했다.
레이저티닙의 R&D 경과도 주목할 만하다. 올해 ASCO에서 레이저티닙의 단독 2상 결과와 병용 1b상 데이터가 공개될 예정이며, 마일
또 베링거인겔하임에 기술수출된 YH25724의 비임상 독성시험이 완료되면서 하반기에 임상 1상을 개시할 가능성도 높아졌다고 덧붙였다.
[디지털뉴스국 한경우 기자]
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