KB국민은행은 5억 유로 규모의 5년만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.
이번 발행은 국내 시중은행이 발행한 최초의 유로화 커버드본드(이중상환청구권부채권)이다. 발행금리는 5년 유로화 스왑 금리에 40bp를 가산한 연 0.052%로 결정됐으며 싱가포르 거래소에 상장된다.
특히, 국제 신용평가사 S&P와 피치로부터 최고등급인 'AAA'의 신용등급을 받아 높은 신용도와 안정성을 인정 받았다. 이에 유럽 시장에서 주요 투자자들의 견조한 수요를 이끌어내며 흥행에 성공했다. 최종 가산금리는 총 20억 유로를 웃도는 주문을 확보하며 최초 제시한 금리(이니셜 가이던스) 대비 10bp 가까이 절감된 40bp로 결정됐다. 쿠폰금리는 제로(0)금리 수준인 0.052%로 확정됐다.
KB국민은행은 이번 발행을 포함해 현재까지 외화 4건(달러 11억·유로 5억), 원화 7건(
지속가능채권 형태로 조달한 이번 발행 자금은 '지속가능 금융 관리체계'에 해당하는 친환경 및 사회문제 해결을 위해 사용한다. 조달 자금 일부를 코로나19 관련 금융지원 등에 활용할 예정이다.
[류영상 기자 ifyouare@mkinternet.com]
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