홈플러스, MBK 품으로…인수가격 7조2000억원 ‘국내 최대’

홈플러스가 7조2000억원에 국내 토종 사모펀드에 팔렸다.
영국 테스코는 7일 국내 사모투자펀드(PEF)인 MBK파트너스와 7조2000억원에 홈플러스 주식 양수도 계약을 체결했다고 밝혔다.
MBK는 캐나다연금투자위원회, 캐나다공무원연금, 테마섹 등과 컨소시엄을 구성해 이번 홈플러스 인수전에 뛰어들었으며 이번 인수합병(M&A) 건으로 국내 최대 PEF로 떠올랐다. 매각금액 역시 국내 M&A 사상 역대 최고가를 기록했다.
홈플러스는 지난 1999년 외환위기 당시 삼성물산에서 영국 테스코로 경영권이 넘어간 이후 16년만에 다시 국내에 주인을 두게 됐다. 현재 홈플러스는 140개 대형마트를 비롯해 375개 슈퍼마켓과 327개 편의점, 홈플러스 베이커리, 물류센터, 아카데미, 홈플러스 e파란재단 등을 운영하고 있다.
테스코는 1999년 대규모 외화를 들여와 당시 점포 2개(대형마트 업계 12위)의 홈플러스를 3년 반 만에 업계 2위로 끌어올렸다. 연간 2만6000명 직접고용을 비롯해 상품공급 협력사, 보안·환경 용역회사 등 유관 산업 고용창출과 영국 선진 물류·유통 시스템 도입에 기여했다는 평가를 받았다. 그러나 최근 과다한 부채를 상환하기 위해 홈플러스를 M&A시장에 내놨다.
홈플러스 입장에선 이번 주주 변경을 새로운 도약의 기회로 보고 있다. 업계에서는 새주인이 된 MBK가 흠플러스 가치를 높이기 위해 투자를 할 것이란 의견이 지배적이다. MBK는 자산 9조5000억원 규모의 국내 최대 사모투자펀드로, 2013년 웅진코웨이를 약 1조원에 인수한 이후 환경가전 경쟁력 강화 등으로 시장가치를 3조원 수준으로 크게 높인 경험이 있다.
앞서 MBK는 홈플러스 임직원 전원의 고용승계를 약속하고 인위적 구조조정을 하지 않겠다고도 밝혀 노조와의 갈등도 마무리했다. 또 2년동안 1조원에 가까운 투자를 진행할 것으로 알려졌다.
도성환 홈플러스 사장은 “이번 계약에 의해 바뀌는 것은 주주일 뿐, 1900만 고객과 2000여개 협력회사, 7000여 임대매장, 2만6000명의 임직원은 바뀌지 않는다”며 “오히려 내수부진, 의무휴업 등 어려운 국내 시장환경을 극복하고 한국 실정에 맞는 ‘진짜 홈플러스’의 모습을 재창조해 고객과 사회를 위한 혁신과 도전을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.
김광일 MBK 파트너스 대표는 “홈플러스는 국내 유통업계의 선도기업으로서 업계 최고의 수익성을 실현하고 있는 우량기업일 뿐만 아니라 미래 성장 전망 역시 밝다”며 “MBK 파트너스는 코웨이, 네파, KT렌탈 등 소비재, 유통 분야에서 성공적으로 기업가치를 증대한 경험을 바탕으로, 홈플러스 직원들은 물론, 노동조합, 협력사, 고객 및 기타 이해관계자들과 생산적인 관계를 유지할 수 있도록 회사 경영진과 긴밀하게 협력할 것”이라고 전했다.
양사는 빠른 시간 내 주식양수도 절차를 마치고 경영혁신에 들어갈 방침이다.
[매경닷컴 배윤경 기자]