글로벌 해운공룡 초대형 컨테이너선 발주...조선3사 "먹을거리 잡아라"

세계 3위 컨테이너 해운사인 CMA CGM이 15억달러 규모 초대형 컨테이너선 발주를 진행하면서 수주가뭄에 시달리는 국내 조선사들이 물밑 경쟁에 돌입했다. 한편 CMA CGM은 세계 최대 해운동맹(얼라이언스)을 출범하기 위해 10위권 이내 업체들과 협상을 진행 중인데, 여기에 참여하지 못한 국내 해운사들은 가뜩이나 나빠진 수익성이 더 악화되지 않을지 예의주시하고 있다.
19일 조선해운 전문지 트레이드윈즈는 프랑스의 CMA CGM이 2만 TEU급 초대형 컨테이너선을 최대 9척 가량 발주할 계획이라고 밝혔다. 대형선박과 항구를 오가며 컨테이너를 나르는 2600 TEU급 피더선박(Feeder container ship)도 최대 3척 사들여 총 발주규모는 15억 달러에 달한다고 덧붙였다.
대우조선해양이 지난해 6월 세계최대 해운사인 머스크로부터 2만 TEU급 선박 11척을 수주한 이후 처음 나오는 대형 프로젝트다. 해운 불황 속에서도 머스크그룹은 공격적인 초대형 컨테이너선 발주를 통해 해양영토를 넓혀갔지만, 지난해 영업이익이 전년대비 68% 급감하면서 추가투자를 중단하고 구조조정에 돌입한 상태다. 이런 시점에 3위 업체인 CMA CGM이 반격의 카드를 준비하는 모양새다.
초대형 컨테이너선 제작 경험이 있는 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등 국내 조선 빅3는 모처럼 나온 먹을거리에 “예의주시하고 있다”며 반색하고 있다. 실제로 CMA CGM이 발주를 내놓을 경우 국내 조선 3사와 중국 조선사 한두 곳이 유효경쟁을 벌일 전망이다.
국내 대형 조선사 관계자는 “2만 TEU급 컨테이너선은 한중일 조선사들이 모두 건조 경험이 있지만, 다양한 고객요구를 만족시키고 납기를 줄이는 기술경쟁력 면에서는 국내 빅3를 따라올 수가 없다”며 “CMA CGM도 결국 국내 조선사를 마음속에 두고 발주를 냈을 것”이라고 설명했다.
올해 들어 두 달이 지나도록 국내 조선사들은 변변찮은 대형 수주건을 만들어내지 못하고 있다. 현대중공업이 지난 12일 유조선 2척을 1억3000만달러 정도에 건조하는 중소형 수주를 받아냈을 뿐이다.
국내 빅3 처럼 대형 야드를 갖춘 조선사의 경우, 일반적으로 수주하는 배의 크기가 커질수록 수익성은 높아진다. 한정된 도크를 얼마나 효율적으로 돌리느냐에 따라 수익성이 판가름나는데, 배의 크기가 커질수록 도크를 차지하는 비중 대비 선가가 높아지기 때문이다.
다만 가격이 문제다. CMA CGM이 극한 불황속에서도 발주 결단을 내린 건, 수주가뭄에 시달리는 조선사들에게 가장 유리한 조건으로 배를 받을 수 있다는 판단 때문이다.
지난해 대우조선해양은 머스크로부터 2만 TEU급 컨테이너선을 척당 1억6300만 달러 정도에 수주한 것으로 알려졌다. 업계에선 CMA CGM이 대형 발주를 내놓을 경우 척당 가격이 1만5000달러대로 떨어질 수 있다고 전망한다. 조선사 수주목표 달성에는 보탬이 되지만, 수익성 개선에는 큰 도움이 되지 않을 수 있다는 얘기다.
한편, 해운업계의 판도변화를 꾀하고 있는 CMA CGM은 초대형 신규 해운동맹을 준비하면서 국내 해운업계를 바짝 긴장시키고 있다.
21일 해운업계에 따르면 세계 3위인 프랑스 CMA CGM와 4위인 대만 Evergreen, 6위인 중국 COSCO, 10위인 홍콩 OOCL 등 중대형 컨테이너 해운업체 4곳이 새로운 해운동맹 결성을 준비하고 있다.
이들의 동맹이 현실화될 경우, 세계 1위 덴마크 머스크와 2위 이탈리아·스위스 합작 MSC의 ‘2M’ 동맹을 넘어서는 글로벌 최대 얼라이언스가 탄생하게 된다. 현재 글로벌 해운동맹은 ‘2M’와 CMA CGM을 중심으로 하는 한중동 UASC, 중국 CSCL이 연합한 ‘O3’, 한진해운이 포함된 ‘CKYHE’, 현대상선이 포함된 ‘G6’ 등 4대 동맹 체제로 나뉘어져 있다. 새로운 동맹이 결성되면 회원사들이 기존 동맹서 이탈하면서, 한진해운과 현대상선 등 국내 해운사가 포함된 얼라이언스는 힘이 빠질 것이라는 분석이 나온다.
국내 해운업계 관계자는 “글로벌 1·2위 해운사와 4~5위권 해운사가 다른 얼라이언스를 구성해 결쟁에 나서면 거기에 끼지 못한 국내 해운업체들은 더 심각한 수익난을 겪을 수 있다”고 우려했다.
해운동맹은 회원사들이 노선을 함께 구성하고 각사 선박의 공간을 상호 교환하면서, 다양한 서비스를 유지하면서 운영선박 수를 줄여 비용을 절감하는 구조다. 해운사의 매출과 수익이 자신의 얼라이언스와 운명을 같이 하는 이유다.
[전범주 기자]