LG그룹 종속회사 에스앤아이 코퍼레이션은 홍콩계 사모펀드 운용사인 어피너티에쿼티파트너스와 서브원의 MRO(소모성 자재구매) 사업부문 경영권을 포함한 지분 60.1%에 대해 매매계약을 체결했다고 26일 밝혔다.
에스앤아이 코퍼레이션은 어피너티에 서브원의 주식 120만 2000주(지분 60.1%)를 총 6020억원에 매각한다. 에스앤아이는 서브원 경영권 매각 후 잔여지분 39.9%를 계속 보유하게 된다.
에스앤아이 코퍼레이션은 지난해 10월 MRO 사업의 미래 강화와 독자적 영역 확대를 위한 분할 계획 발표 이후 서브원에 대한 외부 자본 유치를 검토해왔다. 국내를 넘어 중국, 베트남 등으로 글로벌 사업을 확대 중인 서브원의 성장과 발전을 위해 다양한 사업 네트워크와 역량을 보유한 어피너티가 최적의 파트너가 될 수 있다고 에스앤아이는 판단했다.
어피너티는 현재 140억 달러 이상의 자금을 운용하는 아시아 대표 사모펀드 운용사다. 2004년 UBS그룹에서 분사한 이후 47건, 총 160억 달러에 달하는 투자를 성사시켰다. 국내에서도 한국버거킹, OB맥주, 하이마트, 로엔, 더페이스샵 등 17건의 투자를 성공적으로 진행해 주요 주주로서 기업가치를 크게 높였다는 평가다.
서브원은 지난해 12월 1일 물적 분할을 단행해 MRO사업부분의 사명을 서브원으로, 나머지 사업을 영위하는 존속법인의
에스앤아이 코퍼레이션과 어피너티는 서브원 직원의 고용보장에도 합의했다. 이번 계약은 기업 결합 신고 및 승인 절차를 거치면 최종 마무리될 예정이다.
[양연호 기자]
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