새 주인 찾는 아시아나항공, 매각 공고…매각가 최대 2조5000억원 예상

↑ [사진 제공 : 아시아나항공]

아시아나항공이 새 주인 찾기에 본격 나선다.
아시아나항공의 최대 주주인 금호산업은 25일 자사가 보유한 아시아나항공 구주 6868만8063주(31.0%)와 아시아나항공이 발행하는 신주(보통주식)에 대한 매각 공고를 냈다고 밝혔다.
매각주간사는 크레디트스위스증권이다. 크레디트스위스증권은 아시아나항공 입찰 참여 의향을 밝힌 잠재적 투자자에게 요약투자설명서와 비밀유지 확약서를 준다. 이후 잠재적 투자자를 대상으로 투자설명서(IM·Information Memorandum)와 예비입찰안내서 등 매각을 위한 전반 서류를 제공할 방침이다.
투자자는 항공사업법과 항공안전법이 규정한 항공운송 면허 결격사유가 있어선 안 된다.
전일 아시아나항공 종가 기준 구주 인수대금은 4500억원 수준이다. 신주 발행액과 20~30%의 경영권 프리미엄이 더해질 경우 아시아나항공 매각 가격은 1조원 이상이 될 것으로 보인다. 에어서울, 에어부산, 아시아나IDT 등 자회사를 통매각 할 경우 매각 가격은 최대 2조5000억원을 넘을 것이란 전망도 나온다.
아시아나항공은 대한항공에 이은 국내 2위 항공사로 국내 항공산업 성장에 맞춰 매력적인 매물로 평가받지만 부채가 7조원에 달해 주로 대기업이 인수전에 참여할 것으로 보인다. 현재까지 인수 의향을 밝힌 곳은 애경그룹으로, SK와 한화 등이 추가로 인수전에 참여할 것으로 시장은 보고 있다.
금호산업 측은 “아시아나항공 매각 관련 모든 의사결정은 금호산업이 매각주간사와 협의해 진행하고 있다"며 "이른 시일 내 아시아나항공의 정상적인 매각을 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.
금호산업 측과 채권단은 오는 9월께 예비적격후보(숏리스트) 선정 작업을 거친 뒤 10월께 본입찰을 진행해 올해 안에 매각 작업을 마무리할 계획이다.
[디지털뉴스국 배윤경 기자]