외환銀, 9850억 규모 ADT캡스 인수금융 주선

외환은행은 국내 2위 보안업체인 ADT캡스 인수의 금융주선을 성공적으로 마쳤다고 22일 밝혔다. 칼라일 펀드가 인수한 ADT캡스 인수 금융은 9850억원 규모다.
외환은행을 비롯해 국민·기업은행, 한국투자증권이 공동주간사를 맡았으며 우리·신한·하나·농협은행, 삼성·한화·교보생명 등이 참여한다.
곽철승 외환은행 IB본부장은 "주간사를 포함해 국내 16개 금융회사가 참여한 이번 거래는 2009년 오비맥주 인수·합병(M&A) 이후 최대 규모의 인수"라고 말했다.
한편 외환은행은 2012년 IB본부 신설 이후 제주대정 해상풍력발전사업, 재향타워 오피스ABL 유동화, 대구 혁신도시 열병합발전사업프로젝트 파이낸싱을 주선한데 이어 지난해 연말 2조3000억원 규모의 송도개발사업 프로젝트파이낸싱 등 연이어 대형 투자금융 거래 주선에 성공한 바 있다.
[매경닷컴 류영상 기자]