LIG손보 새주인 동양·롯데·KB 3파전

LIG손해보험의 새 주인 찾기가 막바지 경쟁으로 치닫고 있는 가운데 롯데그룹, 동양생명, KB금융그룹 간 3파전으로 압축되고 있다.
28일 금융업계에 따르면 지난 19일 LIG손보 매각에 대한 본입찰이 진행된 후 매각주관사인 골드만삭스가 후보군과 접촉하며 경매호가식으로 가격을 올리는 '프로그레시브 딜'을 진행하고 있다.
이번 거래에서 매각되는 지분은 LIG손보의 오너 일가가 보유하고 있는 19.83%다. 본입찰에는 롯데, KB금융그룹, 동양생명(보고펀드), 푸싱, MG손보-자베즈파트너스 등이 참여했다. 특히 본입찰에서는 동양생명이 5000억원대 후반으로 최고가를 써냈고 6000억원을 넘긴 후보는 없다는 게 업계 관계자들의 시각이다.
하지만 매각자 측이 6000억원 이상의 가격을 원하고 있고, 골드만삭스가 프로그레시브 딜을 통해 재협상을 진행하고 있다.
자금동원 능력과 인수 의지 등을 감안할 때 동양생명과 롯데가 가장 앞서가고, KB가 그 뒤를 쫓는 3파전 양상을 보이고 있다. MG손보-자베즈파트너스도 인수 의지를 뚜렷하게 드러내고 있다.
KB의 경우 당초 유력한 후보로 거론됐지만 최근 불거진 내분이 변수가 되고 있다. 프로그레시브 딜에서는 이사회 등을 통해 신속하게 인수가 인상 여부 등을 결정해야 하지만 현재 KB 상황으로 볼 때 이런 작업 자체가 쉽지 않을 수 있다는 분석이다. 여기에 금융감독원의 검사로 기관경고를 받게 되면 일정 기간 인수ㆍ합병(M&A)이 제한될 수 있다는 점도 KB에는 부담이다.
[김규식 기자 / 신수현 기자]