대우스팩2호·영우디에스피 청약…이번주 공모

이번주는 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 업체 영우디에스피와 대우인수목적2호(스팩ㆍSPAC)가 공모청약에 나선다. 제일모직(옛 삼성에버랜드)은 희망공모가를 제출할 예정이다. 16~17일 이틀간 공모청약에 나서는 영우디에스피는 OLED 장비 시장에서 매출액 급증세를 보이며 주목받은 업체다. 2012년 매출액 281억원에서 지난해 896억원으로 크게 증가했다. 올해 상반기엔 298억원 매출로 이미 2년 전 수준을 뛰어넘었다. 글로벌 디스플레이 검사장비 시장점유율은 2012년 7%에서 지난해 13%로 늘어났다. 국내 시장점유율도 20%에서 37%로 증가했다.
2012년 영업손실 18억원을 기록한 영우디에스피는 지난해 88억원 영업이익으로 턴어라운드했다. 디스플레이 업황에 따른 부침은 우려 요인이다. 영우디에스피의 희망공모가는 8000~9500원으로 전체 공모금액은 104억~124억원 수준이다. 전체 공모 주식 130만주 가운데 20%인 26만주가 일반투자자 배정 물량이다. 상장 주관사는 키움증권이 맡았다.
KDB대우증권이 4년 만에 선보이는 2호스팩은 규모를 줄이고 전문성을 키웠다. 2010년 3월 국내 최초로 설립된 대우증권그린코리아스팩이 3년 동안 인수ㆍ합병(M&A) 대상을 찾지 못한 채 청산된 데 대한 절치부심의 결과물이다. 당시 그린코리아스팩은 공모 규모를 875억원으로 잡았으나 업계에선 규모가 너무 큰 것 아니냐는 목소리가 있었다. 인수 대상 기업 규모가 3000억~4000억원에 달하는 수준이었기 때문이다. 이 때문에 대우2호스팩은 공모 규모를 105억원으로 대폭 줄이고 과거 고유자산운용본부(PI)에서 맡던 관련 작업을 기업공개(IPO)부로 넘겼다. 경영총괄은 현대증권 M&A부 출신 장웅주 플러스에이파트너스 대표가 맡는다. 13~14일 공모가 2000원에 일반 공모청약을 하며 157만5000주가 대상이다.
올해 말 기업공개(IPO)를 추진 중인 제일모직은 이번주 한국거래소에 희망공모가액을 제출한다. 희망공모가는 주당 4만~5만원 선으로 예상된다. 희망공모가액은 상장심사위원회의 참고자료로 쓰이게 된다. 한국거래소는 오는 21일 상장심사위원회를 열고 제일모직에 대한 상장 승인 여부를 결정할 예정이다.
제일모직은 기존 주주가 보유한 지분을 내놓는 구주매출과 함께 신주발행도 병행하기로 했다. 신주발행 물량은 전체 상장주식 수(1억2500만주)의 5~10% 수준으로 전망된다. 주당 공모가 4만~5만원 기준으로 총시가총액은 5조3000억~6조9000억원 수준이 될 것으로 보인다.
[윤재언 기자 / 정지성 기자]