신한·KB·하나·농협 4대 금융 상반기 실적 분석

올 상반기 금융그룹 실적은 비은행 부문의 성과에 따라 희비가 엇갈렸다. 저금리 기조가 장기화되면서 주력 계열사인 은행의 이자 수익은 떨어지는 반면 카드·증권 등의 이익은 늘어나면서 비은행 부문에 대한 실적 의존도가 높아졌다.
26일 각 금융그룹에 따르면 신한금융은 올 상반기 지난해 같은 기간보다 13% 늘어난 1조2841억원의 당기순이익을 올리면서 금융권 선두를 지켰다.
신한금융은 4대 금융그룹 중 유일하게 상반기 순이익 1조원을 넘겼다. 이로써 6년 연속으로 상반기에 1조원 이상의 순이익을 기록하게 됐다. 신한금융은 2분기 기준 지난해 같은 기간보다 19.8% 늘어난 6921억원의 당기순이익을 올렸다.
신한금융의 상반기 실적이 호조를 보인 데에는 비은행 부문 역할이 컸다. 상반기 비은행 부문 순이익은 5998억원에 달해 지난해 같은 기간보다 31.9% 증가했다. 비은행 부문이 그룹 전체 이익에서 차지하는 비중은 작년 상반기 35%에서 올 상반기에는 43%로 뛰어올랐다. 신한금융투자는 올 상반기 1256억원의 순이익을 올려 지난해 같은 기간에 비해 159.4% 급증했다. 같은 기간 신한생명과 신한카드의 상반기 순이익도 각각 59.1%, 10.7%씩 늘었다.
신한금융 관계자는 "금리 인하로 순이자마진(NIM)이 내려가면서 은행 이자 이익이 하락했고 금융투자·생명·카드·캐피탈 등 비은행 부문 이익이 그룹 전체 실적을 끌어올렸다"고 설명했다.
KB금융그룹은 올 상반기 지난해 같은 기간보다 25.7% 늘어난 9446억원의 당기순이익을 올리며 신한금융을 바짝 추격했다. 2분기 당기순이익은 3396억원으로 1분기 6050억원에 비해 43.9% 감소했다. 2분기 실적에 국민은행 직원 1122명의 희망퇴직에 따른 비용 3454억원이 반영된 점을 고려하면 신한금융과의 차이를 더 좁힐 수 있다.
KB금융은 이자이익 부진을 만회하기 위해 비이자 사업의 영업조직을 강화했다. KB금융은 올 상반기 KB손보 인수를 통해 그룹 수익 포트폴리오를 다양화했다.
하나금융그룹의 올해 상반기 순이익은 7488억원으로 작년 상반기보다 22.7% 증가했다. 하나·외환은행의 신탁보수와 하나대투증권의 증권수탁수수료 등 비이자 이익이 늘어난 것이 실적 상승을 견인했다. 2분기 기준 순이익은 3749억원을 기록해 지난해 같은 기간 대비 10.27% 감소했다.
저금리 기조로 이자이익이 감소하면서 주요 계열사인 하나·외환은행의 실적은 지난해보다 나아지지 않았다. 하나은행은 올 상반기 5606억원의 순이익을 기록하며 전년 동기 대비 0.7% 증가하는 데 그쳤다. 외환은행도 올 상반기 순이익 2313억원을 올려 지난해 같은 기간보다 27.6% 감소했다.
반면 하나대투증권은 증시 호황에 따라 상반기 순이익 795억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 314%(603억원)나 증가했다. 하나카드(110억원)와 하나생명(219억원)도 같은 기간 각각 254.8%, 265%씩 늘어난 순이익을 기록했다.
아직 실적을 발표하지 않은 NH농협금융 역시 비이자 부문 수익 증가에 기댄 것으로 보인다.
금융권에 따르면 농협금융지주의 올 상반기 당기순이익은 4370억원 수준으로 당초 목표액인 3565억원을 초과 달성할 것으로 예상된다. 2분기 기준 당기순이익 역시 2990억원을 넘어설 전망이다. 이는 전분기 1376억원에 비해 두 배 이상 늘어난 수치다.
농협금융의 실적 상승에는 주요 계열사인 농협은행의 비이자수익 확대가 효자 노릇을 했다. 방카슈랑스, 수익증권, 퇴직연금 같은 수수료 사업이 급성장하면서 농협은행의 올해 2분기 비이자수익은 지난해 같은 기간보다 599억원 증가한 것으로 보인다.
김은갑 KTB투자증권 연구원은 "주식매매이익 등 비이자이익이 금융그룹의 전체 실적을 뒷받침해주고 있다"며 "비이자이익 부문 의존도가 늘어난 것이 올 상반기의 트렌드"라고 설명했다.
[김덕식 기자 / 정지성 기자 / 김효성 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]