[Hot-Line] “동아에스티, 실적 개선 추세 전환…목표가↑”

SK증권은 2일 동아에스티에 대해 실적 개선 추세가 나타나고 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 15만원에서 18만원으로 상향 조정했다.
하태기 SK증권 연구원은 “동아에스티 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 13.7% 늘어난 157억원, 매출액은 11.8% 늘어난 1491억원으로 예상치를 웃돌았다”며 “특히 그동안 지속적으로 감소했던 처방의약품 매출이 처음으로 5.2% 증가했다”고 밝혔다.
하 연구원은 “기존 처방의약품 매출이 증가세로 돌아선데다가 수출 부문 역시 지난해 같은 기간 대비 68.0% 늘어나며 실적 개선을 이끌었다”면서 “또 항결핵제 크로세린의 수출이 90억원으로 증가하고, 박카스 매출도 74.2% 늘어나며 외형 성장을 견인했다”고 평가했다.
이 같은 실적 개선 추세는 내년까지 지속될 것으로 전망됐다.
하 연구원은 “앞으로는 신제품인 당뇨병치료제 슈가논, 폐암치료제 메인타, B형간염 치료제 바라크정의 매출도 가세해 올해 4분기와 내년 영업실적도 의미있게 증가할 것”이라며 “실적 개선에 따른 다양한 신약 파이프라인 가치가 주목되고 수출도 정상화되면서 전체 매출도 증가할 것으로 예상된다”고 밝혔다.
[매경닷컴 김잔디 기자]