MBK, 방산업체 두산DST 눈독

사모투자펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 두산공작기계 인수 여세를 몰아 두산그룹 방산기업 두산DST 인수 추진에 나섰다. 방산업계에서는 PEF가 방산기업을 사들이는 것은 국익 차원에서 좋지 않다며 반발하고 있다.
4일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 다른 전략적투자자(SI)와 공조 없이 단독으로 두산DST 인수를 추진하고 있다. 최근 두산공작기계 인수에 이어 잇따라 두산 계열사 인수에 나선 것이다. 두산DST는 두산그룹이 지분 51%, IMM PE·미래에셋 PE 등 재무적투자자(FI)가 지분 49%를 나눠 갖고 있다.
IB업계 관계자는 "두산공작기계와 두산DST는 모두 옛 대우종합기계가 분사돼 설립된 기업으로 사업 연관성이 높다"며 "공작기계 인수를 마무리 지은 MBK가 본격적으로 두산DST 인수에 대한 검토를 벌이고 있는 것으로 안다"고 말했다.
당초 두산DST 매각전은 한화테크윈, LIG 등 방산기업 중심 2파전 구도를 형성했다. PEF가 단독으로 방산기업을 살 수 없다는 관측이 지배적이기 때문이었다. 그러나 국내 최대 PEF운용사 MBK가 인수 의사를 본격화하며 3파전 구도로 바뀌게 됐다. 방산기업을 관할하는 방위사업청도 MBK의 인수에 큰 거부감은 없는 것으로 전해졌다.
두산DST는 현재 현장 실사를 진행하고 있으며 최근 매각 측이 회사 상세 현황을 설명하는 매도자 프레젠테이션도 실시하며 본입찰을 눈앞에 두고 있다. 두산그룹 등 매각 측은 매각가로 7000억원 수준을 기대하고 있는 반면 인수 후보들은 6000억원 이하 인수가를 희망하고 있는 것으로 전해졌다.
[강두순 기자 / 한우람 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]