시몬느-MBK 손잡고 세계 1위 가죽카시트 기업 인수

세계최대 명품 핸드백 ODM(제조자생산개발 방식) 업체인 시몬느가 계열 투자회사를 통해 MBK파트너스와 손잡고 세계 1위 자동차 가죽카시트(Auto Leather) 업체 미국 GST오토레더를 인수한다.
14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 자산운용사인 시몬느인베스트먼트는 MBK와 공동으로 GST오토레더 지분 100%를 인수하기 위한 양해각서(MOU)를 체결하고, 막판 세부 실사중이다. GST오토레더는 일본 PEF 어드밴티지 파트너스가 지분 100%를 보유하고 있으며, 인수가는 4억달러(약4700억원) 수준인 것으로 알려졌다.
GST오토레더는 1933년 미국에서 설립돼 업력 70년이 넘는 기업으로 가죽 카시트 분야에서는 세계 1위다. 납품하는 주요 글로벌 자동차 기업으로 도요타 혼다 GM 크라이슬러 폭스바겐 등이 있다. 지난 2014년 인도 타타 자동차와 인도 현지에 조인트벤처(JV)를 설립한 것을 비롯해 멕시코 독일 헝가리 남아프리카공화국 등은 물론 중국 일본 한국 등에 해외법인이 있다.
시몬느는 DKNY뉴욕 마이클코어스 등 글로벌 명품 브랜드 핸드백 ODM 세계 1위 기업으로 최근 자체 핸드백 브랜드 ‘0914’를 론칭하는 등 독자 브랜드 확보에도 나서고 있다. ‘가죽장인’ 박은관 회장이 이같은 브랜드 확보 전략을 위해 우선 가죽이라는 같은 원부자재를 사용해 상대적으로 친숙한 가죽 카시트 기업 인수에 나선 것으로 업계에선 보고 있다.
이번 인수전에 인수주체로 참여하는 시몬느인베스트먼트는 투자전문회사로 박 회장측 자산을 굴려주는 일종의 ‘패밀리오피스’다. 앞서 시몬느인베스트먼트는 미국 하버빌딩, 미국 웨더퍼드 본사 건물 등 부동산 투자에 나선 적이 있다.
이번 인수를 통해 단순 부동산 투자에서 시몬느 사업 영역 확장을 위한 인수·합병(M&A) 첨병으로 한층 진화하는 모습이다. 시몬느인베스트먼트 모기업 시몬느는 매년 당기순이익 1300억원 안팎을 올리며 충분한 자금력을 확보하고 있어 향후 추가 M&A 가능성도 업계에선 점치고 있다.
MBK파트너스는 시몬느의 이번 인수전에 공동으로 참여해 인수자금 조달에 필요한 일종의 도우미로 나설 예정이다. 이번 인수전은 MBK의 서울 사무소가 아닌 일본 사무소가 관할한다. 매각자가 일본 현지 PEF기 때문인 것으로 풀이된다. MBK는 지난해 ‘7조원 대어’ 홈플러스 인수해 올해 두산공작기계 인수 등에 이어 잇단 기업 사냥 행보를 이어나가는 모습이다.
[강두순 기자 / 한우람 기자]