신한銀, 10년만기 외화 후순위채 5억달러 발행 성공

신한은행이 10년만기 5억달러 규모의 외화 조건부자본증권(이하 후순위채) 발행에 성공했다고 18일 밝혔다. 발행금리는 미국 10년물 국채에 2.05%를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 3.875%이다. 이는 국내은행이 발행한 외화 후순위채 중 가장 낮은 수준이다. 신한은행은 이번 후순위채의 발행으로 안정적인 외화 유동성관리는 물론 최근 글로벌 은행 자본 규제 강화추세에 대응해 선제적인 자기자본 비율 확보가 가능해질 것으로 기대된다. 발행가격도 일본, 싱가폴 등의 은행에서 발행한 후순위채권의 유통금리 대비 낮은 수준으로 국내은행의 대외신인도에 대한 시장의 긍정적인 평가로 풀이된다. 이번 발행은 총 228개 기관에서 발행규모의 6배에 달하는 약 30억달러의 주문을 확보했으며, 지역별로는 아시아계 60%, 미국계 24% 및 유럽·기타지역 16% 순이다.
[박윤예 기자]