[Hot-Line] "SK이노베이션, 1분기 실적 기대 이상"

하이투자증권은 25일 SK이노베이션에 대해 올 1분기 실적이 기대치를 큰 폭으로 웃돌았다고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 23만원을 유지했다.
이동욱 하이투자증권 연구원은 “SK이노베이션의 올 1분기 매출액은 9조4582억원으로 전년 동기 대비 21.5% 감소했으나 영업이익은 8448억원을 기록해 153.2%급증했다”면서 “이는 시장 기대치인 영업이익 6710억원을 크게 웃돈 것”이라고 말했다.
이는 전 분기 대비 정제마진의 강세 둔화에도 불구하고 정유 부문 재고평가손실의 감소, 비정유부문의 실적 개선, 일회성 비용 제한에 따른 기저효과 등이 반영됐다는 판단이다.
이 연구원은 “올해 연간 영업이익은 2조6320억원으로 전년 대비 33.0% 증가할 전망”이라면서 “이는 1분기 실적 개선, 올해 세계 정제설비 순증 물량 제한, 파라자일렌(PX) 등 방향족 제품 군의 점진적 수급 개선, SK인천석유화학의 가동률 상승을 고려한 것”이라고 설명했다.
[디지털뉴스국 김경택 기자]